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- - - - - 公司，最大的一家叫西尔斯大家可能比较熟悉，但是到了2018年再看这个榜单，50年前的九家已经不在榜上，只有一家Kroger超市还在，而西尔斯公司，1886年成立曾经称霸美国零售百年的零售巨头，在2018年10月刚刚宣告破产。这张榜单充分说明了一个道理，零售业态确实是快速迭代，当年的百货、连锁、量贩店，现在已经被折扣店、会员店、电商等新业态取代。近半世纪来看，零售史本质是业态的演进史。而业态的演进和人的成长又是相似的，都有生命周期，都有辉煌和死亡。 再来看中国，很多人问新零售在中国的缘起是什么？我认为新零售的本质是9万亿线上零售对38万亿社会零售的进攻。 注：限额以上零售单位：年收入在500万人民币以上的零售渠道，如超市卖场等规模性渠道。 大家可以看到这张图，大圈上是中国2018年的社会消费品零售总额，社零就是所有中国居民一年在实物商品和餐饮领域的消费。根据国家统计局统计，2018年社零是38万亿，黄色的部分比较好理解，是2018年网上零售的销售额，包括实物商品（7万亿）也包括非实物商品（2万亿）的线上零售，浅色的圈14.5万亿是2018年限额以上的零售单位的销售额，限额以上怎么定的呢？国家统计局给的定义是年度的销售在500万人民币以上的零售渠道，其实大家可以笼统地理解为线下成规模的渠道。大家可以看到这张图，整体的大概比例关系是线上占到了差不多1/4，然后38万亿减掉这两个圆圈，剩下的大概是14.5万亿的水平。 这里有两个背景希望跟大家分享： 第一，中国的纯电商增长在逐步接近天花板，线上的零售企业有非常大的动力去往线下进行蚕食和进攻。 中国的电商发展了十几年，从增速100%多到50%多，到最近的25%，我们认为中国的纯电商其实慢慢碰到了天花板，有一个数据没有在这张表上列出，跟大家分享一下，中国的社零38万亿里面，品类结构是非常关键的。在这38万亿里面，有几个品类是不太容易在线上进行纯互联网销售的，比如四万亿的餐饮、四万亿的新车、两万亿的石油产品、一万多亿的建材装修和金银珠宝等，加在一起大概有十几万亿的规模，所以如果把这些不能线上化的品类刨掉，中国线上零售在整个社零领域渗透率其实已经超过了1/3。 大家再考虑，如果算上如果把一些体验性、即时性的消费场景，比如说生鲜，农村场景等线上业态不太容易竞争的场景刨掉，中国的电商渗透率到了多少？我们认为是在50%以上，所以在中国纯电商的渗透率其实已经非常高了。所以为什么阿里、京东在财报里对GMV的披露越来越少？因为已经能够看到天花板了，纯电商后续发展速度会明显放缓。 所以第一个背景就是因为天花板的到来，所有的线上的零售企业有非常大的迫切性、非常大的动力去往线下进行蚕食和进攻。 第二个背景，线下的零售巨头会出现整合。 为什么是线上整合线下，而不是线下反戈一击呢？我们看看国家统计局的 （责任编辑：晨鸿） |
