|
9月5日，江西金力永磁（300748）科技股份有限公司(以下称“金力永磁”)举办首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。 金力永磁董事长、总经理蔡报贵;副总经理、董事会秘书鹿明;财务总监谢辉;证券事务代表赖训珑以及海通证券投资银行部董事总经理、保荐代表人周晓雷;投资银行部总监、保荐代表人吴俊;投资银行部执行总监、保荐代表人石迪;投资银行部高级经理、准保荐代表人王娜参与本次路演。与投资者就业绩状况、公司未来发展规划等方面展开了讨论。 金力永磁是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。其产品被广泛应用于风力发电、新能源及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。 需要提及的是，金力永磁为原新三板公司，于2015年12月18日在新三板挂牌，挂牌期间2016年、2017年连续选入新三板创新层。2018年1月25日公司终止挂牌。 财务报表显示，公司2015年—2017年营业收入分别为8.34亿元、8.06亿元、9.12亿元;净利润分别为1.03亿元、6875.8万元、1.39亿元。 招股书显示，金力永磁本次以5.39元/股的价格，发行股份不超过4160万股，占发行后公司总股本的比例不超过10.06%，募集资金不超过1.86亿元。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2912万股，占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1248万股，占本次发行数量的30.00%。 公司本次IPO募集资金拟投资于“新建年产1300吨高性能磁钢项目”、“企业技术中心建设项目”、“生产线自动化升级改造项目”。 金力永磁表示，公司未来将继续坚持以研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为主业，保持在风力发电行业的领先优势，积极开拓新能源和节能环保行业非风电领域市场，优化产品结构和客户结构，降低经营风险。同时，公司将进一步完善磁性材料产品体系，利用多种方式引入先进技术和高端人才，开发附加值更高的新产品，全面提升公司的盈利能力和行业地位。 未来三年，公司将分别新建年产1,000吨和1,300吨高性能磁钢项目，以顺应下游应用领域市场快速增长的需求，扩大在非风电领域的市场份额;对现有的生产线进行自动化升级改造，以提高生产效率，保证产品质量，降低人工成本;投资建设企业技术中心，增加研发投入，改善研发条件，巩固公司的核心技术能力。 预计发行后三年，公司高性能钕铁硼永磁材料销量达到5,000吨，在非风电领域的市场开拓成果显著，来自非风电领域的销售收入为主，主要生产工序完成自动化改造，建成国家级企业技术中心。 从风电业务的变化情况看，公司风电领域的销售随着行业整体变动而变化，报告期内风电行业整体装机容量将随着2015年国内风电抢装潮的结束，呈稳中有降的趋势，金风科技（002202）对于风电磁钢的需求也随之发生调整，但未来国内风电行业将保持相对稳定的发展态势，公司与金风科技及其指定供应商的业务收入预计将呈平稳略波动的趋势。 同时，公司积极开拓风电行业内的其他优质客户，目前已经进入国际海上风电龙头企业西门子-歌美飒的供应商体系，并签订了海上风机磁钢产品的长期供货协议。风电领域在现有规模的基础上，公司将进一步拓展和丰富金风科技之外的重要客户和产品类型。 其他领域的销售增长情况看，2015年至2017年非风电领域产品销售收入年复合增长率为75.11%，整体呈高速增长的态势。其中新能源汽车及汽车零部件领域产品销售收入年复合增长率为63.66%，节能变频空调领域产品销售收入年复合增长率为180.25%，机器人及智能制造领域产品销售收入年复合增长率为23.08%，节能电梯领域产品销售收入年复合增长率为32.68%。非风电领域产品销售收入整体增长势头强劲。 （责任编辑：晨鸿） |
