理财服务

1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；
2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
3.知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

1.财务或金融等相关专业；
2.具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识；
3.英语熟练；
4.有证券、保险、银行从业经验；
5.具有理性分析与解决问题的能力；
6.善于沟通，有强烈的责任心；
7.具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。

从事理财服务的人员不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手，同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。